Анализ рынка медицинского оборудования

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Каково состояние российского производства медицинских изделий на прошедший год?

2. Какая география поставок МИ?

3. Есть ли изменения в ассортименте МИ на российском рынке?

3. Подведение итогов

Россия, начиная с 2022 года, перестраивает экономический сектор. Отсутствие связи с Западом побудило российский бизнес начать тесное сотрудничество с представителями Азии, Ближнего Востока, Африки, а также Индией и Китаем. Теперь это основные партнеры.

Чтобы оценить успешность маневров, маркетологи провели анализ рынка медицинского оборудования в РФ. Исследования подтвердили разнообразие его структуры, куда входит оборудование для диагностики, хирургические, медицинские приборы для ухода и др.

Подробная информация об этом представлена в материале ниже.

Каково состояние российского производства медицинских изделий на прошедший год?

Анализ рынка МИ проводился авторитетными экспертами. Данные маркетингового исследования отмечают стабильный рост сферы продаж медизделий, несмотря на увеличение цен. Обусловлено это тем, что товары не потеряли инновационной направленности, а количество внешних закупок снизилось.

Более того, если сравнивать отрасли России и главных игроков (Medtronic, Johnson & Johnson Services, Koninklijke Philips N.V., General Electric Company, BD), то легко отследить различия. Медицинский российский сектор занимает особое место в национальной экономике страны. Ввиду большой территории, есть специфические особенности, характерные только федеральным регионам. Поэтому и развитие идет по сценарию, отличающемуся от Запада и Европы.

В 2024 году у РФ ограниченный доступ к заграничным технологиям. Под запретом многие инновации. Это побудило Правительство перестроить программу, введя импортозамещение, поскольку спрос потребителей не падает. Медицина остается сектором, в котором у людей высокая заинтересованность!

Была сделана ставка на локальные производства, компании и проекты. Поэтому со стороны Правительства отечественным производителям стали доступны программы поддержки. Финансово, помощь способствовала тому, что доля произведенных локально медицинских изделий и техники на внутреннем рынке выросла. Благодаря этому, удалось не повышать стоимость отдельных категорий.

Рынок медпродукции остается зависимым от господдержки. Поэтому службы разрабатывают и внедряют налоговые льготы, субсидированные программы для отечественных изготовителей. Вместе с этим, темпы выпускаемой продукции и рост объема товаров требуют усиления контроля. Поэтому одновременно с увеличением числа продуктов, вводится регуляторная политика. Обновляются и разрабатываются методы учета, постановления от лица Росздравнадзора, чтобы выпускаемая продукция соответствовала международным требованиям и стандартам.

Нельзя не учитывать геополитическую ситуацию, оказывающую влияние на многие сектора экономики. Отечественные компании наладили сотрудничество с государствами Азии – Индией, Китаем, Южной Кореей. Отсюда идет импорт. Однако есть место совместным проектам. Так, партнеры вместе занимаются разработкой и производством медизделий. Поэтому партнеры из Азии также влияют на рынок, помогая сохранять его наполненным медустройствами и компонентами. Причем доли поставщиков из Российской Федерации за границей увеличиваются.

Как показывает динамика, еще один фактор, влияющий на область продаж – социально-демографический. Население стареет, растет число хронических заболеваний. Это говорит статистика государственной системы здравоохранения – увеличивается рост обращений в учреждения. Из-за этого возрастает спрос на медицинские изделия, тем самым способствуя появлению продукции и расширению ассортимента. Повышается доля изделий для лечения и диагностики хронических и возрастных заболеваний, растет спрос на соответствующие услуги.

Эти факторы определили настоящее положение области торговли МИ. Несмотря на вызовы и необходимость адаптации к изменившимся условиям, осталось место для инноваций и роста. 

Изучим маркетинговое исследование (медицинские изделия) за временной период с 2013 по 2024 гг. в этой сфере. В последние годы виден стабильный рост. Область продаж медизделиями и отечественного оборудования увеличилась в более чем 2 раза: с 3,5 до 8,9 млрд. долларов США (иллюстрация ниже).

При этом показатель экспорта снижается.

Рынок активно перестраивается, поэтому показывает хорошую тенденцию развития. Стратегии основаны на развитии инновационных технологий, персонализации и выходе в международное поле. В частности, СНГ, регион Азии и др. При этом государство остается главным игроком.

Местные производители ставят два пути развития – закрепиться на внешних точках сбыта и ориентироваться на внутреннюю целевую аудиторию. В международном поле отечественные организации имеют высокий потенциал. Что интересно, идет активный рост производства изделий в области реконструктивной хирургии. Еще в 2023 году денежный оборот в этой среде составил 120 млн долларов. Это говорит о высоком процессе потребления соответствующих продуктов.

Какая география поставок МИ?

Маркетинговое исследование медицинских изделий определило географию поставок. Остается высокой доля внутреннего сегмента. На него приходится 80%.

Отечественный дистрибьютор хорошо показал себя в Азии. Туда приходится большая доля поставок. Также развивается сотрудничество с СНГ, государствами Африки, Ближнего востока.

Статистика в цифрах:

• В 2022 г. экспорт российских медпродуктов равнялся 1,5 млрд. долларов.
• Внутренняя область продаж МИ в 2022 г. достиг уровня 788 млрд.

Это говорит о том, идет тенденция к увеличению присутствия российских продуктов в мировом пространстве. Лидером им еще не стать, но сегмент нельзя назвать убыточным. Фармацевтическая промышленность развивается, несмотря на технические сложности и запрет на инвестиции.

Есть ли изменения в ассортименте МИ на российском рынке?

Маркетинговое исследование МИ показало, что компании нарастили производственные и научные мощности в среде фармацевтики и биотехнологий.

Огромная ресурсная база способна вывести государство в мировые производители реактивов. Если в 2023 году на объем этой ниши приходилось 300 млн USD, то прогноз на 2025 года говорит об увеличении показателя до 600 млн.

Позиции, которые заменили большую долю импортных товаров:

• Перевязочные материалы
• Хирургические инструменты
• РХБ защиты
• Искусственные ткани и органы
• Средства реконструктивной хирургии
• Имплантаты

На примере объема доли имплантатов и протезов можно увидеть, что в 2022 году на него приходилось 150 млн USD. К концу 2023 размер увеличился до 180 млн. Также диаграмма показала, что растет доля присутствия диагностических инструментов.

Остается спрос пациентов, а вместе с ним и интерес клиник, на аппараты ультразвуковой диагностики и мониторинга. Свою нишу заняли и томографы. Эти категории еще не стали полным замещением импорта, однако технологические продукты имеют все возможности занять большую долю продаж.

Подведение итогов

Исследование рынка медицинских изделий показывает увеличение спроса на МИ из РФ как на внутреннем рынке, так и за его пределами. С уходом зарубежных производственных предприятий, количество местных производителей увеличивается, технологии развиваются. По созданию и поставкам реактивов страна входит число крупнейших игроков в мире. Тенденции показывают хороший прогноз – перспективы есть. Однако объективная оценка не может основываться только на положительных сторонах.

Присутствуют факторы, снижающие ключевые показатели (в экономической области преимущественно): инвестиционные и институционные ограничения, недостаток кадров, а также финансовые трудности.

Вам нужен анализ рынка медицинских изделий в Москве? Медицинская консалтинговая компания МЕДРЕЛИС готова помочь Вам! Для этого заполните форму обратной связи или обратитесь по номеру: +7 (495) 785-35-38